深度导读

视频行业的凛冬终究还是来了。

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甲骨文将于12月9日美股盘后公布2022财年第二季度财报。市场预计甲骨文Q2每股收益为1.11美元，营收为102.1亿美元。

甲骨文

在前期大涨之后，中国汽车新势力的股价伴随着中概股调整，近日出现明显的回调，其中蔚来和理想四天内股价跌去近两成，但多家投行仍看好新能源车企的未来趋势。

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实际上，网易云的破发并不出人意料。掀开招股书，它的音频社区想象，根基不牢固，前景也不那么美好。

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2022年投资者面临的三大主题是：第一，在经济增长开始放缓之际的通货膨胀；第二，全球财政和货币政策不同步，中国经济增速放缓也将带来影响。

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如果变异病毒的致死率较高，对于经济恢复的担忧将主导美债利率下行；如果致死率较低，美债利率的主导因素仍会回到通胀预期和加息预期的博弈上，10年期美债收益率或将先上后下。

奥密克戎 omicron 美联储

美联储主席鲍威尔称可能弃用“暂时性”一词来描述通胀，令市场始料未及。但“长痛不如短痛”，美联储此时的“放鹰”并非坏事，提早开始预期引导比“久拖不决”更好。未来数月，市场不宜低估美联储在紧缩路上提速的决心，但也不必过忧其扰动。

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最坏的情况是，奥密克戎导致长期大规模的封锁，将威胁到本来已经较为脆弱的供应链，损害正在复苏的消费者需求，再次引发人们对滞胀的担忧。而最好的结果是，奥密克戎并不像此前认为的威胁程度高。但它的出现提醒人们，新冠疫情在未来几年仍将是全球经济的威胁。

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当前美国通胀已达到联储加息标准，只等就业最大化目标达成即可加息。目前利率期货和OIS隐含对美联储2022年加息预期为6月、9月各一次。

美国经济

从历史上来看，过去其实恒指相对是比较保守的，相当长的一段时间，一直维持在成分股33只，但是到后来随着H股的陆续加入，已经早就打破了这种所谓一个规范。

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