深度导读

苹果市值蹭蹭涨到了史无前例的2万亿的原因在于两点，一是美国印钱巨量入市资金需要找一个短期内现金流非常健康的避险投资标的；二是这个市场最大玩家同时也是iPhone最大的直接竞争对手——华为被美国政府整了！苹果能在下一轮技术周期中找到自己新的增长引擎吗？只有时间会知道答案！

苹果

据日本广播协会电视台28日最新报道，安倍晋三因为自身健康原因，已基本决定辞去日本首相一职，将在今天傍晚举行记者会见进行详细解释。此前日本首相安倍晋三近期多次到医院检查，这令市场担心他是否能继续担任首相一职，直至2021年9月任期结束。

安倍晋三

总的来说，小鹏汽车的经营性现金流虽然依然为负，依然在烧钱，但通过刚刚完成C轮融资，且IPO 8亿美金的融资将会保证公司在未来继续研发新的产品和提高服务。特别是产品力不俗的P7投入市场，公司财务状况将会大大改善。

小鹏汽车 IPO 电动汽车

总结来看，历史数据回溯的结果显示，不论是择时、选股还是行业配置，北上配置盘的有效性都要明显优于交易盘。

北上资金

中芯国际被推到舞台中央，很大程度上源于华为被美国禁止，两家公司的命运息息相关。中芯国际正在经历“回火”这一过程，距离“淬火成钢”最后一步，还有很长的路要走。

中芯国际

毕竟，滴滴也看重这个市场，同样也不缺钱。而且，烧钱造车和投放之下，即使美团拿到了市场第一名，如何维持下去？毕竟电单车归根到底是一门生意，公司不会持续“用爱发电”。共享单车迟迟无法盈利，甚至拖累公司财报的前车之鉴，谁也不想再在电单车上重新看到了。

美团 王兴 电动单车 滴滴 程维

短期不排除有货币退出的讨论，但长期易松难紧。未来1-2年来看，随着全球经济的逐步复苏，不排除会出现货币政策正常化的讨论。但从长期来看，货币政策易松难紧，我们依然需要思考全球货币体系未来如何演化。长期来看，美元贬值对外征收“铸币税”更符合美国的利益。

全球放水

TikTok的公司和员工都起诉了美国政府，但他们的命运并不完全绑在一起。如果字节跳动胜诉，那么员工同样会胜诉；但如果字节跳动败诉，员工依然有可能胜诉。

TikTok 起诉特朗普

既然上半年疫情影响最为严重的阶段，苹果产业链基本都扛下来了之后，下半年的消费复苏和新品发布，无疑将会对苹果产业链产生积极正面的作用。考虑到苹果供应商一般提前三个月开始备货。那如果，真像市场传言的那样，10月份新产品上线后，苹果供应链三季度的业绩依旧会保持强势状态。

苹果产业链

一道主菜端上桌时往往意味着盛宴已近尾声，蚂蚁上市是否也预示着一场饕餮大餐的顶点？在这里，我们需要厘清的事实是，几乎已是共识的互联网红利已逝与实体经济数字化红利正方兴未艾究竟是语言的“马甲”转换，还是现实内容不同维度的表述？

蚂蚁集团 IPO 估值